Ve středu 09.03.2016 to bylo přesně rok, co vznikl projekt Experti na finance. Rád bych v tomto článku uplynulý rok shrnul a podíval se na to, co se podařilo a lehce poodkryl co je ještě v plánu v nejbližší době, prostě co přineslo to, že Experti jsou tu rok?

Předně malá rekapitulace. Více než rok po změně dresu patřícího MLM finančně-poradenské společnosti za dres „poolové“ firmy a méně než rok od té doby co jsme s kolegyní Janou Rachačovou otevřeli v centru Brna vlastní kancelář, jsme se rozhodli atakovat ve větší míře i online svět a stvořili jsme jak web, tak vůbec i celý projekt Experti na finance.

Naší hlavní vizí bylo pozvednout finanční poradenství na vyšší úroveň a dále dát možnost klientům najít nás na internetu.

Takže to byly naše dlouhodobé cíle, které měly z našeho projektu vzejít. To bylo to, na co jsme se chtěli zaměřit a rovnou jsme začali s realizací naší primární vize.

Věděli jsme, jaké má finanční poradenství jméno v České republice a proto jsme se zaměřili na prezentaci toho, jak vypadá finanční poradenství v našem podání, a to především mladým lidem formou odborných stáží. K tomu jsme využívali projekt EU a MŠMT, skrze který jsme ke zmíněnému získali dotaci.

Projekt to byl úspěšný. Všechny stážistky, které zmíněným prošly, a které měly před začátkem stáže názor na finanční poradenství spíše špatný, odcházely s úplně jiným pohledem na věc, dovolím si citovat naši poslední stážistku:

„Jak jsem Vám již jednou říkala, předtím jsem k finančnímu poradenství neměla nějak zvláštní vztah, proto jsem se o to nijak nezajímala a ani jsem neměla nikoho v okolí, kdo by se tím zabýval. Znala jsem, nebo spíše slyšela, pouze o Partners. A to, co jsem o nich slyšela a tedy i myslela, nebylo nic pozitivního. Finanční poradce jsem celkově brala jako takové „podvodníky“, že jejich hlavním cílem je pouze získat co nejvíce peněz za jakýchkoliv okolností, že klientovi nenabízí co je výhodné pro klienta, ale co je výhodné právě pro ně. Takže doposud jsem o finančním poradenství nemyslela nic dobrého, avšak díky stáží a především díky Vám jsem změnila názor. Samozřejmě o Partners atd. si pořád myslím svoje :) ale aspoň již neberu všechny finanční poradce stejně. Vím, že opravdu dokážete pomoct a poradit lidem (nebo aspoň se o to snažíte), kteří se na Vás obrátí a že vybíráte to nejlepší právě pro daného klienta.“

Tedy tyto odborné stáže přinesly přesně to, co jsme chtěli. Jenže… Nikdy bychom nebyli schopni oslovit tímto způsobem tak velký počet mladých lidí, aby to mělo valný vliv na vnímání oboru finančního poradenství.

Takže jsme náš přístup lehce přehodnotili a postili jsme se do nového projektu. Konkrétně jsme vytvořili komplexní systém pro finanční poradce Infineo (vice o něm v článku Zrození Infinea).

Tento projekt měl jediný záměr, vytvořit kvalitní nástroj pro finanční analýzu, který bude dostupný co největšímu počtu finančních poradců a díky němuž budou tito schopni dělat kvalitně a na úrovni svoji práci.

Infineo je teprve na začátku, takže jej nyní moc hodnotit nejde, ale přes to, spustili jsme jej oficiálně 01.03.2016 a už teď je v něm zaregistrováno více než 50 uživatelů a to není vůbec špatný výsledek.

Jsme přesvědčení, že tento projekt bude postupem času velice úspěšný a velmi přínosný.

To co jsme do termínu „narozenin“ Expertů nestihli je druhý projekt, se kterým jsme začali vlastně skoro ve stejné době jako se systémem Infineo. Tímto projektem je webová prezentace pro finanční poradce, tak aby opět co největší procento finančních poradců mělo svůj vlastní web, díky kterému by byli na internetu k nalezení a díky kterému by se mohli snáze a profesionálně prezentovat a budovat svoji vlastní značku.

Weby pro finanční poradce spustíme v nejbližší době.

Ohledně možnosti nalezení nás klienty na internetu, tak v tomto jsme byli ještě úspěšnější.

Pominu to, že se nám podařilo čistě jen naší pílí a aktivitou, bez použití reklamy, na webu získat téměř dva a půl tisíce uživatelů – „fanoušků“, ale především jsme spojili naše síly s Asociací finančních poradců ČR, tím, že jsem se stal jejím členem, ale také nás kontaktovala Unie neslyšících Brno, z.s. s prosbou zda bychom pro jejich klienty nemohli udělat prezentaci problematiky pojišťovnictví.

Více než hodinová prezentace, tlumočená do znakové řeči proběhla a pro její velký úspěch se domlouváme na další spolupráci. Tak abychom mohli být ještě více nápomocni lidem se sluchovým hendikepem, kteří mají velký problém se ve světě financí vůbec orientovat, natož nenaletět nepoctivcům.

Poslední, úplně nejčerstvější událostí bylo spojení sil s projektem OdboryPLUS, díky čemuž můžeme oslovit odboráře z velké spousty firem a přinést jim benefity a náš pro-klientský přístup.

Tak to byl první rok Expertů. Nápadů máme ještě spoustu, takže do dalších let máme rozhodně co dělat a díky našim úspěchům máme i energii a chuť tyto nápady realizovat.

Takže pracujete-li v oboru a chtěli byste se účastnit našich projektů anebo byste chtěli vyzkoušet naše služby jakožto klienti? Neváhejte nás kontaktovat skrze náš kontaktní formulář a určitě se domluvíme.