Zakládáme si na našem poradenském přístupu, takže nic neprodáváme. Řešíme přímo konkrétní požadavky našich klientů.

Tedy, nestane se Vám, že když si přijdete pro povinné ručení, že odejdete i s životní pojistkou. Naše práce spočívá v poradenství. Poradenství, poptávaném klientem.

Zpravidla, lze technicky naši práci rozdělit do 5 fází.

• 1. FÁZE - Seznamovací schůzka

-       Vzájemné představení a obecné seznámení se situací.

-       Možnost řešení formou osobní schůzky nebo elektronické komunikace.

-       První fáze je vždy ZDARMA a není zavazující ani pro jednu stranu.

• 2. FÁZE – Technická schůzka

-      Standardně následuje po 1. fázi.

-      Jde na ní o konkrétní seznámení se situací či poptávkou.

-      Na základě technické schůzky s klientem, vypracujeme individuální řešení.

-      Zároveň zde informujeme klienta o časové náročnosti vyhotovení řešení a také ceně.

-      S klientem sepíšeme objednávku, případně vystavíme fakturu (ač např. jen na zálohovou platbu).

-      Tato fáze je již závazná pro obě strany a proto ji zahrnujeme do celkové ceny (viz ceník).

• 3. FÁZE – Tvorba řešení

-     Na základě získaných údajů od klienta, vypracujeme individuální řešení na míru.

-     Toto řešení je klientovi následně prezentováno osobně anebo elektronicky, podle možností a preferencí klienta.

-     Fáze tvorby řešení je standardně zpoplatněna dle našeho ceníku.

• 4. FÁZE – Konzultace řešení

-     Účelem této fáze je potvrzení od klienta, že s řešením souhlasí a je podle jeho představ.

-     Rekapitulujeme a konzultujeme s klientem další postup.

-     Tato fáze je opět ZDARMA.

• 5. FÁZE – Finalizace řešení

-     Příprava a finalizace smluvní dokumentace k podpisu (je-li vyžadován).

-     Vystavení faktury za poskytnuté služby (pokud se tak nestalo už ve 2. fázi) a její úhrada.

-     Návrh budoucí spolupráce (viz níže).

-     Tato fáze je taktéž ZDARMA.

• NÁSLEDNÁ SPOLUPRÁCE

Po vyřešení zadaného požadavku klientem, zůstáváme s klientem v kontaktu. Informujeme jej o novinkách či změnách, které by mohly mít dopad přímo na něj.

Tento kontakt je nenásilnou formou, skrze mailovou komunikaci (kterou ovšem klient může odmítnout).

Klient si zároveň může zvolit, zda-li chce využít našeho aktivního či pasivního servisu.

• AKTIVNÍ SERVIS

-     Non-stop podpora na telefonu a mailu (včetně víkendů a svátků) – v případě nezastižení, voláme zpět v nejbližším možném termínu (nejpozději do 24hod).

-     Přednostní vyřízení požadavků – nejdéle do 3 pracovních dní od zadání.

-     Pomoc s libovolnou byrokracií, spojenou s poskytnutým řešení.

-     Výroční, automatická aktualizace klientova řešení.

-     Každoroční vypracování investičního přehledu klientova portfolia.

-     Možnost využití až tří osobních konzultací za rok, ZDARMA.

-     Servis se sjednává vždy na rok s paušální platbou dle ceníku.

• PASIVNÍ SERVIS

-     Podpora na telefonu a mailu v průběhu standardních „business-hours“ v pracovní dny.

-     Aktivně nenavrhujeme nové řešení, pouze reagujeme na nové požadavky klienta.

-     Vyřízení nových požadavků klienta zpoplatněno standardní hodinovou sazbou, dle ceníku.

Máte-li zájem dozvědět se o nás více, nebo pokud máte dotazy, využijte prosím kontaktního formuláře ZDE.