Včera jsem byl, skrze mého klienta, svědkem toho, jak se neustále některé společnosti snaží praktikovat finanční poradenství stejně jako před 10 lety. Co hůře, stejně jako v 90. letech. Tím pouze degradují, již tolik zprofanovaný obor, na ještě větší „špínu“ než jakou je, bohužel, v očích mnoha klientů, nyní.

Rád bych se podělil o tento „moderní“ styl práce jedné velké, zelené, finančně-poradenské společnosti, formou nového článku. Chtěl bych napsal, že se jedná o „úsměvný příběh“, ale bohužel, je spíše k pláči.

Zmíněný klient, kterému říkejme třeba Petr Klient, měl telefonát od operátorky, této společnosti (říkejme jí třeba Markéta Operátorová) a jelikož se mu telefonní hovory nahrávají, mohu zde uvést přesný přepis, zmíněného telefonátu, tak abyste se mohli „pobavit“ i Vy. Respektive, abyste měli příklad finančního poradenství, od kterého doporučuji dát rychle ruce pryč.

Je to už více jak týden co jsem psal malou recenzi na Finanční festival FINfest 2016 (celý článek je k přečtení ZDE >>>) a teď bych na něj rád volně navázal ještě jedním článkem. Na FINFestu, v rámci bloku „Poradenství ve znamení franšíz a integrace s realitami. Móda nebo trend?“ se totiž krom franšíz hovořilo i o spojení finančního poradenství s realitními kancelářemi, takže takové spojení financí a realit na jednom místě.

Vzhledem k nemalému množství reakcí finančních poradců, kteří mi na základě výše uvedeného článku volali a diskutovali se mnou na toto téma, si myslím, že stojí za to věnovat mu samostatný článek.

Ve středu 30.11.2016 proběhla v pražském Kongresovém centru City, konference FINfest, určená pro finančně-poradenskou veřejnost, které jsem se účastnil. Rád bych formou článku provedl, řekněme, ohlédnutí za touto konferencí, tak aby i ti, kteří se na konferenci nedostali, měli přehled, jak to na tomto finančním festivalu vypadalo.

Mít vlastní web začíná být pomalu nutností. Internet je jediné místo, kde je možné prezentovat své názory a prokázat svoji odbornost nejširšímu možnému „publiku“.

Na webu je dnes vše, a když někdo potřebuje něco najít, hledá na webu. Pravdou ovšem je, že většina finančních poradců na webu není a to není dobře.

Rozhodli jsme se to změnit a dát možnost široké poradenské veřejnosti získat také svoji „webovou-vizitku“. Čímž jsme vlastně uzavřeli náš okruh projektů pro finační poradce - tím prvním je systém Infineo.

K čemu je to dobré a proč vůbec na webu být, to je předmětem tohoto článku.

Před rokem jsme zveřejnili na našem webu článek Soumrak MLM a úsvit Poolů? kde jsme rozkryli fakta týkající situace v MLM finančně-poradenských firmách a situace v Poolových finančně-poradenských firmách. Tyto fakta jsme rozkrývali především na číselných údajích z veřejně dostupných databází.

Soumrak a úsvit byl v článku použit záměrně, jelikož zveřejněné výsledky reflektovaly situaci, kdy právě MLM finančně-poradenské společnosti ztrácely velké množství poradců a na druhé straně se jejich počty zvyšovaly v Poolových finančně-poradenských společnostech.

Ale aby nebyl článek jen náhodným výkřikem do tmy, je třeba jej aktualizovat a podívat se co se v tomto segmentu událo za další rok a ten byl ve znamení určitého zpomalení úbytku v počtech MLM společností a logicky i v nárůstech počtů v Poolových firmách. Jak konkrétně se nadnesený Soumrak zpomalil, si ukážeme v tomto novém článku.